2010-06-11 13:36:34

한국금융투자협회(회장 황건호)는 ‘10년 6월 셋째주(6/14~6/18) 회사채 발행계획 집계 결과, 한화증권이 대표주관하는 삼성모바일디스플레이 1회차 5,000억원을 비롯하여 총 32건 1조 4,380억원의 회사채가 발행될 예정이라고 밝혔다. 이는 이번 주(6/7~6/11) 발행계획인 7건, 5,900억원에 비해, 발행건수는 25건, 발행금액은 8,480억원 증가한 것이다.

다음주에는 발행건수와 발행금액이 2주만에 크게 증가하며 발행시장이 활기를 띄는 모습을 보이고 있는데, 이는 삼성모바일디스플레이(5,000억원)와 SK에너지(3,000억원) 등 대기업의 대량발행에 힘입은 바 크다. 삼성모바일디스플레이(1회차, 5,000억원)의 경우, '09년 4월 대우조선해양 1회차(5,000억원) 발행 이후 단일 건으로는 14개월만에 가장 큰 규모이다. 조달되는 자금은 5.5세대 능동형유기발광다이오드(AMOLED) 생산라인 신규건설에 쓰일 것으로 알려졌다.

한편, 5월 이후 확대되어 왔던 신용스프레드(국고3년 대비 회사채 AA- 3년 스프레드: 77bp(5/3) → 89bp(6/1) → 90bp(6/10))가 최근 진정되는 양상을 보이고 있어, 발행시장에 우호적인 영향을 줄 수 있을지 시장의 관심이 모아지고 있다.

자금용도는 운영자금 7,067억원, 차환자금 2,300억원, 시설자금 5,000억원, 기타자금 13억원으로 나타났다.


별 첨 : 주간 회사채 발행계획 세부내역

• 0611_(배포시)6월_셋째주_회사채_발행계획,_32건_1조_4,380억원.hwp